MiniCRM alapszintű technikai videók felhasználóknak
Ezek a videók a felhasználóknak szólnak. Használd a keresőt is! ↑↑↑
Melyek a főbb modulok (MiniCRM rendszerben: TERMÉKEK) a RendszerÉpítő klubtagok rendszerében?
A fő célunk a KVALIFIKÁCIÓ (fontossági sorrend) alapú értékesítés bevezetése.
Erről itt egy MiniCRM-es videó:
E-mail és sms sablonok használata a teendő kvalifikációban.
Ez itt a feladatok csoportosítása fontossági sorrend szerint:
Hogyan valósítsd ezt meg MiniCRM-ben? Teljes videó a témáról:
Az email cím a név alatt simán kattintható. Azonban néha feketére vált - vagy pirosra.
Mi ennek az oka? Email színek jelentése:
1. Sima - az email cím létezik, aktív (vagy csak még nem használtuk)
2. Fekete email cím - a cím jó, de a tulajdonos leiratkozott egy hírlevél alján
3. Piros email cím - visszapattant az email. Ez lehet elírás, egyszeri műszaki probléma, vagy tényleg nem működik már az email cím.
Mit tegyünk a piros/fekete címekkel?
1. Állítsunk be automatizmust a visszapattanó emailkre az Ügyfélszolgálatnak/Értékesítőnek (kivéve Nem célcsoport).
2. Ha komoly ügyfél akkor egyeztessük telefonon az email címet.
3. Aktiváljuk az email címet! (Csak Adminisztrátor tudja, a hosszú leírásban a HOGYAN)
A MiniCRM sokféle módon kapcsolódik a Google rendszeréhez - és a legtöbbje ingyenes fiókkal is elérhető!
Ez itt a Gmail bővítmény, applikáció gyakorlati használati útmutató, a telepítésről külön videót készítettem!
Közvetlenül emailből tudsz:
- Archiválni, mellékletekkel együtt
- Új adatlapot létrehozni és/vagy belépni közvetlenül a MiniCRM adatlapjára
- Új teendőt létrehozni időzítve magadnak, vagy másik munkatársadnak.
Miért a Teendő funkció a legfontosabb eszköz a MiniCRM-ben?
A siker titka (bármilyen területen és munkakörben!!!!), hogy
- megtervezzük és/vagy átütemezzük
- másokkal megosszuk
- határidőn belül elvégezzük ÉS lezárjuk a feladatokat.
Teljesen lényegtelen, hogy ez egy telefonhívási feladat, ügyfélkezelés, szolgáltatással, számlázással, vagy bármivel kapcsolatos - akkor is kell legyen eleje, határideje és lezárása.
- Ahogy az életben a cégvezetők is az ELVÉGZETT feladatokat értékelik, úgy a MiniCRM statisztikai rendszere is KIZÁRÓLAG a lezárt, tehát logikailag elvégzett feladatokat teszi bele a riportokba, ráadásul külön veszi a Sikeresen lezárt és a Sikertelenül lezárt Teendőket.
- A Teendő zöld gombot minden adatlapon megtaláljuk kiemelt helyen - és a teendő nélküli adatlapokhoz figyelmeztető automatizmust tudunk (szoktunk) beállítani.
- A lezárt Teendő mezőket nem lehet módosítani, ha ki akarod egészíteni a lezárt eseményeket, hazsnáld az "Új előzmény" zöld gombot kicsit lejjebb!
Videó a MiniCRM Teendő gomb használatáról (képeket találsz a hosszú leírásban!):
Videó az első lépésekről, amit új MiniCRM felhasználóként érdemes megnézni!
Ez az e-mail az új belépő klubtagoknak, illetve új felhasználóknak készül, a MiniCRM alap funkciók és első feladatok vannak benne. Maradt még kérdés?
Hogyan szerkeszthetőek az adatlapon a céges adatok és a címkék?
A MiniCRM saját videója:
Mire jók a címkék?
1. Gyors üzenet minden munkatársnak, pl: csak kp!
2. Alkalmi események megjegyzésére, pl: kupon 15.000 Ft - a kupon beváltása után le lehet venni a címkét!
3. Alkalmi eseményre szűrés, a szűrésben címkét is lehet változóként használni (info a videóban!)
Van még kérdésed? Tedd fel az ügyfélszolgálatunknak!
Háromféle email küldés van a MiniCRM-ben:
- Kézi, egyedi email küldés, ahogy bármelyik másik levelezőből - csak itt sablonokból dolgozhatsz. Ezt minden munkatárs használhatja. Csak kattints az adatlapon az email címre és kiküldhetsz egy sablont!
- Tömeges email küldés, hírlevél - ezt csak a Menedzser jogosultságtól felfelé lehet elindítani.
- Automatikus email küldés szituációra - amikor előre beállított helyzethez előre meghatározott e-mail sablonok mennek, az értékesítő, vagy másik munkatárs nevében.
Példa:- Regisztráció után automatikus visszaigazolás
- Árajánlat követő automatizmusok
- Emlékeztető, pl szerződést elfogadtató automatizmusok
- Fizetési emlékeztetők, stb.
Hírlevél kiküldéshez check lista:
3. Sablon kiválasztás - ezért fontos, hogy jól, egyértelműen nevezd el a levelet!
4. Címzett - alapban az ELSŐ felhasználónak megy (kiemelt kapcsolattartó) vagy mindenkinek, ha azt választod (pl karácsony)
5. Feladó választás - erre figyelj, mert neki mennek a visszapattanó levelek és válaszok!
Ez Bencze Attila videója a kézi email küldésről, amiben még részletesebben magyaráz:
Munkanapló / Céges Projektek, mi a különbség?
Belső, nem ügyfelekhez kapcsolódó projektek, céges feladatok kezelése - Belső projektek modul beállítása, használata.
-
Munkanapló: EMLÉKEZTETŐ, 1 db feladat kezelése, pl:
-
Attila, ne felejts el kedden elmenni az előadásra!
-
Attila, péntek délután MiniCRM tréning!
-
Attila, vegyél egy új nyomtatót, mert ez már nagyon gáz!
-
-
Projekt adatlap: Hosszú távú, több teendőt és/vagy belső munkamegosztást igénylő, vagy rendszeres céges feladatok, pl:
-
Construma 2020 kiállítás szervezés
-
Facebook kampány kezelés/ellenőrzés
-
Adwords kampány kezelés/ellenőrzés
-
Weboldal újratervezés, Webshop indítás, Céges autók cseréje
-
Céges autó, rendszám: XYZ123, egyéb eszközök
-
Irodai beszerzések
-
Ez pedig itt a témához kapcsolódó MiniCRM videó:
A MiniCRM sokféle módon kapcsolódik a Google rendszeréhez - és a legtöbbje ingyenes fiókkal is elérhető!
Ez itt a Gmail bővítmény, applikáció telepítési útmutató, a használatáról külön videót készítek!
Ne csak EGY ajánlatot küldj ki, hanem legalább KETTŐT! (Lehetőleg egy kattintással)
Ez azért fontos, hogy lehetőleg ne azon gondolkodjon, hogy IGEN / NEM, hanem azon, hogy SIMA ajánlat legyen / vagy VIP ajánlat?
- Figyelem! A videóban feltételezzük, hogy az Adminisztrátor már beállította, illetve hogy a VERA rendszerben is elkészítetted a saját A / B sablonod.
Ezzel a témával sokat foglalkozunk a Rendszer Építő workshop-on, illetve egyedi folyamatokat is ott tudunk tervezni együtt.
Mikor / miért kell visszalépni, visszatérni egy korábbi adatlaphoz / eseményhez?
- Ha elfelejtettél valamit, teendőt lezárni, információt pontosítani
- Egy el-nem-ért ügyfél visszahív
- Egyszerűen csak ellenőrizni akarod magad
HOGYAN lehet visszalépni, visszatérni egy korábbi eseményhez?
- Az adatlapi előzmények funkcióval egy adott ügyfél előzményeit látod.
- Aktivitási naplóval a mai korábbi eseményeket látod.
(Mai napi nézet, kattints a MiniCRM logora) - Látod az utoljára megnyitott adatlapok listáját is.
Az adatlapon látod a korábbi eseményeket, videó erről:
Vissza tudod nézni a MA KORÁBBAN kezelt adatlapokat.
Látod az UTOLJÁRA megnyitott adatlapok listáját is.
Kérdésed van?
Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_21_kezi_emailkuldes
Miért praktikus a szűrő használata?
Ha MiniCRM-et használsz a szűrők használata szinte elengedhetetlen, mert használatukkal tudod csoportosítani az ügyfeleket, az adatlapokat és igény szerint szűkítheted az adott listát.
Minden modulban megtalálható az adatlapok felett jobb oldalon a szűrés gomb, melyet lenyitva akár azonnal az adatlap felelősére szűrve készíthetsz egy listát. Így csak azokat az adatlapokat láthatod majd, akinek a nevére rákattintottál, aki az adott lapok felelőse.
Státuszok, mint szűrők
Az adatlapokat státuszok szerint is csoportosíthatjuk, szűrhetjük.
Jobb oldalon, kattints egy státuszra és a MiniCRM azonnal listázza neked azokat az adatlapokat, ügyfeleket, akik az adott státuszmegjelölésben vannak az adott pillanatban.
Az e-mail automatizálás egy előre megírt e-mail sablon automatikus kiküldése a MiniCRM / VERA.CRM rendszeréből.
Rendkívül hatékony marketingeszköz, ugyanis, ha a megfelelő időpontban küldöd ki az automata e-mailt, akkor pl.: növelheted a bizalmat az ügyfélben, fizetési emlékeztetőt, személyes találkozóval kapcsolatos értesítőt is beállíthatsz, de akár az upsellek számát is növelheted egy ötletes, jól összeállított e-maillel.
Milyen előnyökkel járhat, ha automatizálsz bizonyos általad küldött e-maileket?
- költséghatékony
- időt spórolhatsz vele
- a bevétel növelése
- speciális, a célzott közönségnek, ügyfélnek szól
- magasabb átkattintási arányt hozhat