MiniCRM - Előzmények, Aktivitási napló, Utoljára megnyitott adatlapok

Mikor / miért kell visszalépni, visszatérni egy korábbi adatlaphoz / eseményhez?

• Ha elfelejtettél valamit, teendőt lezárni, információt pontosítani
• Egy el-nem-ért ügyfél visszahív
• Egyszerűen csak ellenőrizni akarod magad

HOGYAN lehet visszalépni, visszatérni egy korábbi eseményhez?

• Az adatlapi előzmények funkcióval egy adott ügyfél előzményeit látod.
• Aktivitási naplóval a mai korábbi eseményeket látod.
  (Mai napi nézet, kattints a MiniCRM logora)
• Látod az utoljára megnyitott adatlapok listáját is.

Az adatlapon látod a korábbi eseményeket, videó erről:

Vissza tudod nézni a MA KORÁBBAN kezelt adatlapokat.

Látod az UTOLJÁRA megnyitott adatlapok listáját is.

Kérdésed van?

Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_21_kezi_emailkuldes