MiniCRM Számlázó modul / termék és készlet kezelő használata
| Szerző: | Juhász Attila, RendszerÉpítő |
|
Kedves Pénzügyes, számlázó Értékesítő munkatárs! Az alábbiakban több videót találsz, ami abban segít, hogy megtanuld használni a MiniCRM beépített, hivatalos Számlázó modulját. Technikai ellenőrző lista:
Moderátor Videó a MiniCRM számlázó használatáról:
A videóban szereplő termék import excel sablon (töltsd le, vagy másold le!) https://drive.google.com/file/d/17DdGtzz-8M2jfvbWF_xXmUO4Fb62fj9P/view Számlázás MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MiniCRM-ből, akiknek nincs adószámuk.
Olvass tovább a folytatáshoz:
|
|
|
|
|
Érdemes elolvasni a részletes leírást is!
Bevezetés a Számlázóba - hivatalos MiniCRM információk:
Több hivatalos MiniCRM információ:
www.minicrm.hu/help/bevezetes-a-szamlazoba/
A MiniCRM számlázó modulja a többi modulhoz hasonlóan adatlapokat kezel. Emellett egy hivatalos számlázó program is a rendszeren belül. Papír és elektronikus számlát egyaránt ki tudsz állítani ebből a modulból.
Minden számlának van egy számla oldala, ahol a számlakiállító és az igénybe vevő adatai, dátumok és egyéb számlaadatok, valamint a számlatételek szerepelnek, és egy adatlapja, amelyen a MiniCRM teendők, levelezések vezethetők.
A számlázó státuszai nem testre szabhatók, a számlák státusza manuálisan nem módosítható. A számlához tartozó műveletek hatására kerül az adatlap a megfelelő státuszba.
A számlázóval többféle bizonylat készíthető: ajánlat, díjbekérő, számla. Ezeknek eltérő az életciklusa, eltérő műveletekkel. Könyvelési, adójogi szempontból a számla típusú bizonylatnak van jelentősége.
A számla kiállítása csak előfizetőink számára elérhető, a tesztidőszakban ez a funkció nem használható.
Bankkártyás fizetés / automata számlázás MiniCRM-mel
Automatikus számlázást és bankkártyával történő fizetést egyedi fejlesztéssel van lehetőséged kivitelezni. Kész integrációnk ennek kapcsán sajnos még nincsen. :(
A struktúrával kapcsolatosan, illetve a végpontokkal kapcsolatban az alábbi oldalon, illetve az említett oldalon található linkeken találsz segítséget:
https://www.minicrm.hu/help/
A bankkártyával történő fizetés az alábbi oldalon található megoldással kivitelezhető, amennyiben a MiniCRM rendszerében készítitek el a számlákat és egy sablonba történő beillesztéssel kiválasztható az OTP Simplepay fizetési konstrukció.
Erről az alábbi oldalon találsz leírást:
https://www.minicrm.hu/help/
A teljes API leírásunkat az alábbi oldalon található leírásunk tartalmazza:
https://www.minicrm.hu/help/
Példaprogramot az alábbi linken van lehetőség megnézni:
https://www.minicrm.hu/help/
Egyelőre a fenti megoldásokat tudod használni a rendszeren belül. Amennyiben további kérdésed, kérésed merülne fel, keress minket bátran és szívesen segítünk.
MiniCRM számlázó + készlet kezelés modul:
Emlékeztetési e-mail kifogyóban lévő termékekről
MiniCRM Számlázó modulban beállíthatod, hogy minden reggel e-mailben küldjön egy listát azokról a termékekről, melyek mennyisége előző nap elérte a Készlet figyelmeztetési szintben megadott egyéni értéket.
A Rendszerbeállításokon belül lehet kiválasztani azt a munkatársat, akit a rendszer e-mailben értesíteni fog.
