Keresés
Keresési feltételek
A keresési feltétellel megegyező cikkek
Melyek a főbb modulok (MiniCRM rendszerben: TERMÉKEK) a RendszerÉpítő klubtagok rendszerében?
A fő célunk a KVALIFIKÁCIÓ (fontossági sorrend) alapú értékesítés bevezetése.
Erről itt egy MiniCRM-es videó:
Mi ez?
- MiniCRM oktató videók email sorozat felépítése a saját MiniCRM előfizetésedben a HR modulban, sztenderd oktató videókkal. Munkatársunk belép a rendszeredbe és felépíti a sorozatot + a kapcsolódó automatizmust + a munkatársi teendőt az új munkatársakhoz.
Kinek ajánljuk?
- Akinek már van SAJÁT MiniCRM előfizetése és szeretne egy KULCSRAKÉSZ MiniCRM oktató email sorozatot, videókkal.
Mire figyelj?
- Az ajánlat NEM tartalmazza egyedi felhasználói videók készítését, de ha már megvannak, akkor be lehet illeszteni a sorozatba.
Hogyan működik?
- Megrendeled a szolgáltatást + elutalod a díjbekérőt.
- A CRM tanácsadód egyezteti veled a belépési kódokat (ha már megvan, akkor egyből start)
- A CRM tanácsadód egyezteti veled a vállalási határidőt (max 1 hét) és elvégzi a feladatot.
- A Moderátorod ellenőrzi és átadja neked a teljesítést.
- Ha bármivel elégedetlen vagy, akkor töröljük az e-maileket és visszautaljuk a megbízási díjat.
- Apró betűk nincsenek.
Legyél a Partnerünk!
MiniCRM HR termék / Automatizált munkatárs toborzási és kiválasztási rendszer
Ha HR / szervezeti tanácsadó, szolgáltató vagy - akkor szerezz kulcsrakész előfizetéses terméket!
Havi 49e Ft-os költséggel teljes értékű toborzási és munkaügyi folyamat automatizáló szoftvert tudunk biztosítani.
Mit tud? Kérd el a HR jegyzetet és nézzük át, hogyan segít a cégednek!
- Toborzási űrlapok
- Automata tájékoztatási és kiválasztási folyamatot tervez
- Beállítja az email sablonokat és leprogramozza a kattintós emaileket.
- Megtervezi az ideális automata előválogatási feladatot
- Összeállítja a toborzási riportokat
- És mindezekre betanítja a CRM felelőst.
Indítsd el MOST!
De mire is jó? Itt egy MiniCRM videó erről:
Kérj ajánlatot / segítséget!
Kedves Pénzügyes, számlázó Értékesítő munkatárs!
Az alábbiakban több videót találsz, ami abban segít, hogy megtanuld használni a MiniCRM beépített, hivatalos Számlázó modulját.
Technikai ellenőrző lista:
- A MiniCRM szabályos, hivatalos számlázó rendszer, ezért a NAV-nál le kell jelenteni. A bejelentésről információ:
www.minicrm.hu/help/minicrm-szamlazo-bejelentese/
- Egy rendszerben csak 1 Számlázó modul használható, kizárólag az a cég/vállalkozó tud számlázni, aki a MiniCRM rendszer előfizetője. További letölthető dokumentáció: www.minicrm.hu/help/letoltheto-dokumentaciok/
- A MiniCRM fel van készülve API kapcsolatra is, tehát másik számlázóval is össze lehet kötni, erről dokumentáció: www.minicrm.hu/help/szamlazo-api/
- Számlázó modulból több nyelven, több ÁFA beállítással, több devizában állítható ki számla. A beállítása képes magyarázatokkal: www.minicrm.hu/help/szamlazo-beallitasok/
Moderátor Videó a MiniCRM számlázó használatáról:
A videóban szereplő termék import excel sablon (töltsd le, vagy másold le!)
https://drive.google.com/file/d/17DdGtzz-8M2jfvbWF_xXmUO4Fb62fj9P/view
Számlázás MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MiniCRM-ből, akiknek nincs adószámuk.
Olvass tovább a folytatáshoz:
- Bevezetés a Számlázóba - hivatalos információk
- Bankkártyás fizetés / automata számlázás MiniCRM-mel
HELP - Ügyfélszolgálati modul admin jegyzet
Elméleti feltételek az Ügyfélszolgálati modulhoz:
-
Legyen felelős Ügyfélszolgálatos munkatárs
-
Legyen írott szakmai kérdések - válaszok jegyzet a gyakori kérdésekre
-
A vezetők is használják a MiniCRM-et (különben nem küldhető nekik info)
Videó a MiniCRM Ügyfélszolgálati modul használatáról:
Rendezvényekből két típus van (A MiniCRM szerkesztés szempontjából)
1. Amikor a rendezvény ÖNÁLLÓ TERMÉK - ilyenkor érdemes a MiniCRM Rendezvény modulját használni.
- Tipikusan egy nagyobb szolgáltatásról, fizetős előadásról beszélünk, ahol komoly szervezést jelent a rendezvény lebonyolítása.
- Emiatt ŰRLAPON kell regisztrálni és megadni olyan adatokat, amelyek szükségesek a rendezvény szervezéséhez - számlázási adatok, létszám, egyéb szempontok, pl speciális étkezés igénylése.
- A fontosabb szempont, hogy a rendezvényhez kapcsolódó folyamatok ELKÜLÖNÜLNEK az értékesítési folyamatoktól, amelyeket tipikusan külön rendezvény felelős kezel.
- Mikor kell még külön MiniCRM Rendezvény modul? - Ha egy ügyfél egyszerre TÖBB rendezvényre is jelentkezhet logikusan, pl egyszerre több tanfolyamot, rendezvényt is meg tud rendelni. Ebben az esetben nyilván minden rendezvénynek kell külön adatlap.
2. A másik, amikor a rendezvény egy marketing/PR esemény, ami nem külön termék (lényegtelen, hogy fizetős, vagy ingyenes), hanem az értékesítési/ ügyfélkezelési folyamat része.
- Jellemzően a bemutató események, ingyenes előadásokról, oktató upsell tréningekről beszélünk, amelyek az értékesítés/ügyfélkezelés szerves része.
- ezért egy ügyfél egyszerre csak egy rendezvényre jelentkezhet, ami a haladásának éppen logikus lépése.
- Mivel ez elsősorban marketing esemény, nagyon szeretnénk, hogy a regisztráció KÖNNYŰ és egyszerű legyen - így KATTINTÓS emailekkel szervezzük a rendezvényt a központi Ügyfél/Értékesítés modulban.
- A kattintós emailek nem zárják ki azt, hogy fizetőssé tegyük a rendezvényt, sőt, könnyen tudunk olyan automata díjbekérőt küldeni, ami NEM SZÁMVITELI esemény, tehát semmi számviteli következménye nincs, ha nem fizetik ki (nem kell sztornózni).
Rendezvény modul Adminisztrátori beállítások MiniCRM-ben:
Termelés segítő eszközök - számlázó és készlet kezelés.
1. Van lehetőség HUF ban és EUR ban is felvinni készletet és abban az esetben ha számlát állítotok ki, akkor ez az aktuális napi árfolyamot fogja venni és ez fog a dokumentumon fog megjelenni.
2. A készletkezelő abban az esetben ha számlát állítotok ki vagy megrendelést (teljesítés is történik itt) akkor ez levonásra kerül a tételekből és ha sztornózásra kerül a számla vagy sikertelen lesz a megrendelés akkor a rendszer visszaállítja a korábban levont mennyiséget.
3. Szállítólevelet lehet készíteni árak nélkül, ha benne van a tétel nevében a súly vagy a leírásban akkor a dokumentumon meg fog jelenni.
4. Termékenként van lehetőség több mennyiségi egységet is beállítani.
5. Termék bevezetésénél van lehetőség több alap adatot is felvinni, illetve egyedi mezőket is tudtok felvenni, ami alapján extra adat típust tudtok tételenként rögzíteni.
6. Külön selejtek kezelésére nincs lehetőség a raktárban, csupán manuális készlet levonásra, ha selejtet tartalmaz a készlet.
7. Van lehetőség bizonyos dolgokra is szűrni a rendszerben (viszont nem hagyományos szűrővel MiniCRM szűrővel, hanem kereső mező) emellett van lehetőség arra, hogy kiexportáljátok a készletet és vagy Google sheetben vagy Excelben szűrni megfelelőbb módon a tételekre.
8. Hagyományos MiniCRM szűrőkkel a megrendeléseket, számlákat ki tudjátok exportálni és az ezen szereplő tételeket is. Így ebben tudjátok ellenőrizni, hogy melyik tétel hol szerepel. Külön kimutatás arra vonatkozóan nincs, hogy melyek a legkeledőbb tételek. Ezt egyedileg lehet megoldani.
9. Amennyiben a területi értékesítő a számla, megrendelés felelőse akkor lehet ezekből riportot csinálni akár adott időszakra is, viszont ezt is táblázatban.
A fenti riportok esetében, ha van az érintett ügyfeleknek Google táblázat bővítménye akkor csak 1x kell ezeket beállítani és a későbbiekben ez menni fog.
Teljes számlázó és készlet kezelő dokumentáció 2024
https://cdn.minicrm.hu/media/MiniCRM-Szamlazo-felhasznaloi-dokumentacio-2015-12-18.pdf
Segítsünk a MiniCRM beállításában?