Ügyfél cégétől kilépett, törölt kapcsolat kezelése
| Szerző: | Juhász Attila, RendszerÉpítő |
|
Ha hosszú ideig használod a CRM-et, akkor gyakori, hogy egy ügyfél munkatársa kilép a cégtől és/vagy belép másik céghez. Hogyan kezeld a kilépett munkatársakat a MiniCRM-ben? 1. a kilépett helyeken bent hagyod a nevét és a szabad szavas mezőbe beteszed az email címét és hogy kilépett (így nem kap hírlevelet a régi címére). Én ezt javaslom, mert akkor látszik, hogy ki hol dolgozott korábban.
2. A kilépett helyeken leválasztod az adatlapról, így nem is látszik. Kereséskor fel fog jönni, mint személy adatlap. Ennek az az előnye, hogy hozzá tudod kapcsolni másik céges adatlaphoz, tehát nyilván csak akkor van értelme, ha a privát email címével és nem céges telefonnal van bent.
3. Vagy belemész a név szerkesztésbe és törlöd a számát és email címét és a neve helyre beteszel egy karaktert, mondjuk ezt (..) (törölni nem lehet, nem tudom miért). Ennek az az előnye, hogy később semmilyen módon nem jön fel a keresőben. Van még kérdésed?  |
|
|
|
|