Kommunikáció alvállalkozókkal, külsősökkel, akik NEM felhasználók
| Szerző: | Juhász Attila, RendszerÉpítő |
|
A MiniCRM egy igazán sokoldalú CRM rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak az ügyfelekkel való kommunikáció, hanem a cégen belüli belső információcsere is tökéletesen menjen nap, mint nap. De Hogyan kommunikálhatsz a külsős alvállalkozókkal, beszállítókkal is a MiniCRM rendszeredből? Erre több megoldást is kínál a program, nézzük meg ezeket! |
|
|
|
|
Érdemes elolvasni a részletes leírást is!
1. Az első és talán legegyszerűbb verzió, ha csak egy e-mailt akarsz kiküldeni a projekt adatlapján belül.
Hogyan küldhetsz e-mailt egy olyan alvállalkozónak, aki nincs megjelölve a projektnél, mint kapcsolattartó?
Rákattintasz a kapcsolattartó e-mail címére, majd kiválasztod az e-mail sablont, melyet használni szeretnél / egyedi e-mailt írsz és felül a címzettnél kitörlöd a program által már megjelölt e-mail címet és beírod azt, amelyre az e-mailt szeretnéd küldeni.
Előnye:
- nem kallódik el az e-mail a rengeteg központi, céges levél között
- az összes kollégád is láthatja a projekt adatlapon, hogy Te már küldtél e-mailt a beszállítónak / az alvállalkozónak
- ha pontosan vezeted a projekt adatlapját, naprakészen bármelyik kollégád tudja akár folytatni is helyetted a projekt teljes kivitelezését is, így nem egy embernél futnak össze a szálak
- akár emlékeztető teendőt is beállíthatsz magadnak, hogy "ránézz" érkezett-e válasz a partneredtől
2. A második már kicsit bonyolultabb, de sokkal több lehetőséget is rejt magában
Itt egyszerre több beszállítóval, is tudsz kommunikálni és látványosan hozzá tudod őket kapcsolni a projekt adatlaphoz.
Ehhez azonban szükséged lesz egy Társított adatlapok bővítményre és egy Beszállítók termékre / modulra.
A Beszállítók modulban elsőként rögzítened kell az összes partneredet, beszállítódat, kisvállalkozódat, akikkel együtt dolgozol.
Ha ezzel elkészültél, akkor a projekt adatlapjaidnál megjelenik egy új bővítmény / lehetőség, melyben a társított adatlapokat megjelölheted az adott futó projektednél. Sőt, még azt is tudod rögzíteni a neve mellé, hogy pontosan milyen tevékenységet végez / mi a szerepe a futó projektben.
Előnye:
- az előzmények között minden kiküldött e-mail visszakereshető
- az adatlapon pillanatok alatt bárki átlátja a munkatársai közül, hogy melyik beszállítóval, alvállalkozóval dolgoztok együtt az adott projektnél
- pl.: egy projekthez több beszállítótól kérsz árajánlatot, ebben az esetben, ha minél gyorsabban szeretnéd lebonyolítani az e-mailek kiküldését, célszerű egy előre összeállított sablont használni erre a célra.
Hogy néz ki mindez a gyakorlatban?
Az alábbi videóból megtudhatod!
3. Ha a Te cégedben, vállalkozásodban különböző részlegek vannak és így pl.: a gyártás folyamat több munkahelyi "csoporton" megy keresztül, akkor
-Hogyan tudod velük tartani a kapcsolatot a MiniCRM belül?
-Hogyan tudsz akár a különböző gyártási folyamatoknál automatikus teendőket beállítani?
-Hogyan tudnak akár a különböző részlegek is egymásnak jelezni, hogy készen vannak az dott munkafolyamattal és átadni a projekt további folytatását?
Ennek a teljes beállítása automatizmusokkal, űrlapokkal, személyre szabott teendőkkel nem a legegyszerűbb folyamat.
Segítséget találsz a videóban, de ha elakadtál, akkor személyes segítséget is kérhetsz!
Kérsz segítséget?