MiniCRM beépített időpont foglaló funkció

A MiniCRM új funkciója lehetővé teszi, hogy egyszerűen és hatékonyan szervezz találkozókat ügyfeleiddel. Az új funkció segítségével az ügyfelek kiválaszthatják a találkozó időpontját és dátumát egy külön felületen, amelynek feltételeit te határozod meg. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az ügyfélkapcsolatokat még hatékonyabban kezeld, és időt takaríts meg a találkozók szervezésekor.

Fő információk: 

- Csak olyan rendszerben működik, ahol a TEENDŐ kezelést megfelelően használják az érintett felhasználók. 

- Minden felhasználónak SAJÁT időpontfoglaló naptára van. 

- Csak az tud időpontot foglalni, aki EMAILBŐL KATTINT az időpont foglaló naptárra, kívülről nem használható a link. 

- Az adott időszakra vonatkozó egyéb teendők automatikusan kiütik az adott időpontot, tehát nem lehet ugyanarra az időszakra KÉT eseményt beregisztrálni (ez a lényege).

MiniCRM saját oktató videója az időpont foglalási rendszerről: 

És még egy MiniCRM videó az időpont foglalóról: 

MiniCRM help oldal: https://www.minicrm.hu/help/idopontfoglalo/

Van még kérdésed?

Ha hosszú ideig használod a CRM-et, akkor gyakori, hogy egy ügyfél munkatársa kilép a cégtől és/vagy belép másik céghez. 

Hogyan kezeld a kilépett munkatársakat a MiniCRM-ben? 

1. a kilépett helyeken bent hagyod a nevét és a szabad szavas mezőbe beteszed az email címét és hogy kilépett (így nem kap hírlevelet a régi címére). Én ezt javaslom, mert akkor látszik, hogy ki hol dolgozott korábban.

2. A kilépett helyeken leválasztod az adatlapról, így nem is látszik. Kereséskor fel fog jönni, mint személy adatlap. Ennek az az előnye, hogy hozzá tudod kapcsolni másik céges adatlaphoz, tehát nyilván csak akkor van értelme, ha a privát email címével és nem céges telefonnal van bent.

3. Vagy belemész a név szerkesztésbe és törlöd a számát és email címét és a neve helyre beteszel egy karaktert, mondjuk ezt (..) (törölni nem lehet, nem tudom miért). Ennek az az előnye, hogy később semmilyen módon nem jön fel a keresőben.

Van még kérdésed? 

Melyik fő munkakörhöz milyen adatok, riportok és statisztikák nyerhetőek ki a MiniCRM-ből?

• Mivel már van a MiniCRM-edben sok adat,
• És már beszéltünk a szervezeti felépítésedről
• Ezért most megmutatom az összefüggéseket, hogyan tudod vezetőként felhasználni az adatokat.
• Konkrét példákkal és saját riportokkal.

Termelés segítő eszközök - számlázó és készlet kezelés. 

1. Van lehetőség HUF ban és EUR ban is felvinni készletet és abban az esetben ha számlát állítotok ki, akkor ez az aktuális napi árfolyamot fogja venni és ez fog a dokumentumon fog megjelenni.

2. A készletkezelő abban az esetben ha számlát állítotok ki vagy megrendelést (teljesítés is történik itt) akkor ez levonásra kerül a tételekből és ha sztornózásra kerül a számla vagy sikertelen lesz a megrendelés akkor a rendszer visszaállítja a korábban levont mennyiséget.

3. Szállítólevelet lehet készíteni árak nélkül, ha benne van a tétel nevében a súly vagy a leírásban akkor a dokumentumon meg fog jelenni.

4. Termékenként van lehetőség több mennyiségi egységet is beállítani.

5. Termék bevezetésénél van lehetőség több alap adatot is felvinni, illetve egyedi mezőket is tudtok felvenni, ami alapján extra adat típust tudtok tételenként rögzíteni.

6. Külön selejtek kezelésére nincs lehetőség a raktárban, csupán manuális készlet levonásra, ha selejtet tartalmaz a készlet.

7. Van lehetőség bizonyos dolgokra is szűrni a rendszerben (viszont nem hagyományos szűrővel MiniCRM szűrővel, hanem kereső mező) emellett van lehetőség arra, hogy kiexportáljátok a készletet és vagy Google sheetben vagy Excelben szűrni megfelelőbb módon a tételekre.

8. Hagyományos MiniCRM szűrőkkel a megrendeléseket, számlákat ki tudjátok exportálni és az ezen szereplő tételeket is. Így ebben tudjátok ellenőrizni, hogy melyik tétel hol szerepel. Külön kimutatás arra vonatkozóan nincs, hogy melyek a legkeledőbb tételek. Ezt egyedileg lehet megoldani.

9. Amennyiben a területi értékesítő a számla, megrendelés felelőse akkor lehet ezekből riportot csinálni akár adott időszakra is, viszont ezt is táblázatban.

A fenti riportok esetében, ha van az érintett ügyfeleknek Google táblázat bővítménye akkor csak 1x kell ezeket beállítani és a későbbiekben ez menni fog.

Teljes számlázó és készlet kezelő dokumentáció 2024

https://cdn.minicrm.hu/media/MiniCRM-Szamlazo-felhasznaloi-dokumentacio-2015-12-18.pdf

Segítsünk a MiniCRM beállításában? 

Gyorsabb és stabilabb a bevezetés tanácsadói segítséggel.

Tudod, a Moderátor az a társ, aki végig elkísér a CRM bevezetésben! :)