MiniCRM haladó technikai videók - használd a keresőt! - Juhász Attila, RendszerÉpítő
Ezek a videók az adminisztrátoroknak szólnak. Használd a keresőt is! ↑↑↑
A MiniCRM első hivatásos üzleti tanácsadója vagyok, Moderator.hu alapító
Küldetésem Rendszereszközökkel támogatni a vállalkozókat, hogy stabilabban és hatékonyabban tudjanak működni, folyamatosan tudjanak fejlődni, bármilyen gazdasági körülmények között.
Célom,
hogy automatizmusok segítségével fejlődő, átadható cégeket építsek.
- Az első konzultáció díja: 49.000 Ft + 27% ÁFA.
- 100% elégedettségi garanciával, apró betűk nélkül.
1 óra Google-meet/Zoom, ahol EGY jól meghatározott, fontos, értékesítéssel, szervezetfejlesztéssel, vagy MiniCRM rendszerrel kapcsolatos kérdést tudunk megbeszélni és véglegesen megoldani.
+1 óra előkészítés (pl. meglévő CRM rendszer elemzés) és írásos összefoglaló készítése.
Ha nincs olyan üzleti problémád, aminek a megoldása megér 49.000 Ft-ot,
akkor nem javaslom az egyéni konzultációt.
Hogyan zajlik egy konzultáció?
- Előre (e-mailben egyeztetve) meghatározzuk a konzultáció célját, ami 1+1 óra alatt elérhető,
- és megér nettó 49.000 Ft befektetést.
- Ha ilyet nem találunk, akkor nem javaslom a konzultációt.
- Megszervezzük a technikai előkészítést, elküldöm a felkészülési kérdéseket, díjbekérőt küldök.
- Ha meglévő rendszerhez kérsz segítséget, akkor szükségem van belépő kódokra is.
- A felkészülés és az utalás után időpontot egyeztetünk.
- A konzultációt Skype-on/Zoom-on tartjuk és lehet hangot/képet rögzíteni.
- Bármit mondasz, azt a legszigorúbb üzleti titokként kezelem.
- 100% elégedettségi garanciát vállalok, ha kéred, visszautalom a pénzed.
- Apró betűk nincsenek.
Figyelem, VIP ügyfeleink kizárólagosságot élveznek, így ha aktív VIP ügyfelünk üzleti érdekeit sérti a konzultáció témája, akkor megszakítjuk a folyamatot és visszautaljuk a díját.
Üzenj és egyeztessünk! Köszönöm a bizalmad.
Szeretnél problémamentes CRM szoftver bevezetést?
Ideje automatizálni a teendőket és a folyamatokat, valamint alaposabb kontrollt bevezetni az értékesítőknél, hogy a Cégvezető végre szabadon szárnyaljon?
Kellene már egy Értékesítési Vezető, de nem tudod, hogyan indulj el?
Először olvasd el a CRM Bevezetés Kézikönyvét!
Akkor is ajánlom, ha már van CRM-ed, de kellene neki egy kis segítség.
|
Ki írta a CRM Bevezetési Kézikönyvet? Juhász Attila vagyok. Korábban felépítettem és átadtam másnak egy munkaruha gyártó cég értékesítését, megnyertem az "Év Marketingese" díjat Wolf Gábornál, kitaláltam több piacvezető üzleti stratégiát. Több éve foglalkozom értékesítési rendszerek tervezésével és megvalósításával, képzett és szerződött MiniCRM tanácsadó vagyok. |
Kifejezett erősségem a RENDRAKÁS, az értékesítési és céges rendszer építés:
- ha kis céged van, segítek kijönni a zűrzavarból és megszervezni az értékesítést, egyszerű és könnyen használható eszközökkel.
- ha nagyobb céged van, akkor abban segíthetek, hogy az értékesítő csapatod gyors eredményeket érjen el az értékesítési lépések automatizálásával.
Az ár tartalmazza a postázási költséget is!
Rendezvényekből két típus van (A MiniCRM szerkesztés szempontjából)
1. Amikor a rendezvény ÖNÁLLÓ TERMÉK - ilyenkor érdemes a MiniCRM Rendezvény modulját használni.
- Tipikusan egy nagyobb szolgáltatásról, fizetős előadásról beszélünk, ahol komoly szervezést jelent a rendezvény lebonyolítása.
- Emiatt ŰRLAPON kell regisztrálni és megadni olyan adatokat, amelyek szükségesek a rendezvény szervezéséhez - számlázási adatok, létszám, egyéb szempontok, pl speciális étkezés igénylése.
- A fontosabb szempont, hogy a rendezvényhez kapcsolódó folyamatok ELKÜLÖNÜLNEK az értékesítési folyamatoktól, amelyeket tipikusan külön rendezvény felelős kezel.
- Mikor kell még külön MiniCRM Rendezvény modul? - Ha egy ügyfél egyszerre TÖBB rendezvényre is jelentkezhet logikusan, pl egyszerre több tanfolyamot, rendezvényt is meg tud rendelni. Ebben az esetben nyilván minden rendezvénynek kell külön adatlap.
2. A másik, amikor a rendezvény egy marketing/PR esemény, ami nem külön termék (lényegtelen, hogy fizetős, vagy ingyenes), hanem az értékesítési/ ügyfélkezelési folyamat része.
- Jellemzően a bemutató események, ingyenes előadásokról, oktató upsell tréningekről beszélünk, amelyek az értékesítés/ügyfélkezelés szerves része.
- ezért egy ügyfél egyszerre csak egy rendezvényre jelentkezhet, ami a haladásának éppen logikus lépése.
- Mivel ez elsősorban marketing esemény, nagyon szeretnénk, hogy a regisztráció KÖNNYŰ és egyszerű legyen - így KATTINTÓS emailekkel szervezzük a rendezvényt a központi Ügyfél/Értékesítés modulban.
- A kattintós emailek nem zárják ki azt, hogy fizetőssé tegyük a rendezvényt, sőt, könnyen tudunk olyan automata díjbekérőt küldeni, ami NEM SZÁMVITELI esemény, tehát semmi számviteli következménye nincs, ha nem fizetik ki (nem kell sztornózni).
Hogyan néz ki ez MiniCRM-ben?
Mi ez az Ötletláda?
- Vészhelyzetben a vezetőknek át kell lépni a középvezetők felett, legalább információ áramlási szempontból.
- Magyarul kell egy kommunikációs csatorna, ahol akár a portás/sofőr is le tudja adni az ötleteit és az általa megszerzett információkat.
- Az Ötletláda egy vélemény / információ begyűjtő rendszer.
Akkor vedd meg, ha
- Gyorsan akarsz begyűjteni nagy mennyiségű információt a munkatársaidtól, alvállalkozóidtól, vagy ügyfeleidtől és rendszerezett formában megjeleníteni.
- Kellene segítség a beállításához, vagy elemzéséhez
és nincs MiniCRM rendszered!
Elvárt eredmény:
- Tedd össze a kampány kérdéseket és hirdesd meg a kampányod.
Mennyibe kerül? Technikai háttér és/vagy beállítás.
- Az ára 14.900 Ft + 27% ÁFA.
- Plusz díjmentes segítség a felméréshez.
- A kitöltés és az űrlap reklámozása a Te házi feladatod.
- Üzleti tanácsadó vagyok. Ez csak az eszköz.
- Vedd meg, kezdd el kitölteni és várlak barátsággal a RendszerÉpítő workshopon.
- Az a célom, hogy majd hozzám fordulj segítségért.
Üdv, Juhász Attila, RendszerÉpítő
Rendelés automatizálás 4-szeres bevételnövekedéssel?
Igen!
Ez tényleg lehetséges!
Sőt, még a honlapodhoz sem kell hozzányúlni!
Hogyan?
A SalesForm szoftverrel, mely programozói tudás nélkül használható, beépíthető bármilyen weboldalba, összesen csak egy Rendelési gombot kell kitenned a honlapodra!
Ezzel az egy kis gombbal "kinyílik a világ" , ugyanis egy komplett, több lépcső értékesítési stratégiát indít be, mellyel automatizálhatod rendeléseidet kosár funkció nélkül!
Próbáld ki! 3900 Ft /hó
Ezt az ajánlatot sehol máshol nem kapod meg. A Moderátor RendszerÉpítő csapata segíteni akar neked.
Ugyanis ezen az oldalon 3900 Ft (bruttó) összegért megkapod 30 napra a SalesForm összes funkcióját. A 30 nap után pedig annyit fizetsz, amennyit használsz. Csak a bekapcsolva hagyott funkciók után fizetsz.
30 napig kipróbálhatod az összes funkciónkat.
Ennek a csomagnak az ára 16 900 Ft lenne, így 13 000 Ft-ot spórolsz.
És külön kérheted a teljes beállítást is.
Ezért cserébe azonnal fizethetnek neked a vevőid bankkártyával és a sikeres fizetésekről automatikusan kapnak számlát a szamlazz.hu vagy a billingo.hu rendszertől. Amennyiben sikertelen a rendelés, akkor felveheted automatikusan e-mailben vagy telefonon a kapcsolatot a rendelővel, hogy megtudd mi kellene, hogy befejezze a fizetést.
A rendelési form egy gyors és kényelmes megoldás, hogy megnöveld a céged forgalmát új munkatárs felvétele nélkül.
A különleges ajánlat során 1 hónapig minden funkciót megkapsz. Az előfizetésem menüpontban pedig ki tudod kapcsolni azt a funkciót, amir nem használsz, így csak azért fizetsz, amit használsz.
Összefoglalva:
Korlátlan termék / Bankkártyás fizetés / BUMP (egyszeri upsell) ajánlat / Automata számlázás / Folyamatos fejlesztés / Telefonos, online és e-mailes ügyfélszolgálat / 1 kattintásos fizetés / Ismétlődő fizetés / Sok ezer integráció:: Zapier & Integromat modul / Hírlevél összekötés / Menedzselt utalás / Logisztikai modul (fullfilment) / Automata utánvét / Kupon kódok támogatása / Összekötés egyedi rendszerrel / MiniCRM integráció
Van ennél jobb módja a céged fejlesztésének?
Mindezt 13 900 Ft kedvezménnyel kapod meg most.
Bizonytalan vagy a bankkártyás fizetésben? Akkor ezt olvasd el
Biztonságos a bankkártyás fizetés?
A bankkártyás fizetés biztonságos. A bankkártya adataidat nem ismerjük, és nem is tároljuk. A fizetéskor megadott bankkártya adataid egy titkosított csatornán keresztül, kódoltan kerülnek továbbításra a bankfióknak. A fizetés az OTP SimplePay felületén történik, így garantáltan megbízható.
Kezdd el MOST!
Mi ez?
- MiniCRM oktató videók email sorozat felépítése a saját MiniCRM előfizetésedben a HR modulban, sztenderd oktató videókkal. Munkatársunk belép a rendszeredbe és felépíti a sorozatot + a kapcsolódó automatizmust + a munkatársi teendőt az új munkatársakhoz.
Kinek ajánljuk?
- Akinek már van SAJÁT MiniCRM előfizetése és szeretne egy KULCSRAKÉSZ MiniCRM oktató email sorozatot, videókkal.
Mire figyelj?
- Az ajánlat NEM tartalmazza egyedi felhasználói videók készítését, de ha már megvannak, akkor be lehet illeszteni a sorozatba.
Hogyan működik?
- Megrendeled a szolgáltatást + elutalod a díjbekérőt.
- A CRM tanácsadód egyezteti veled a belépési kódokat (ha már megvan, akkor egyből start)
- A CRM tanácsadód egyezteti veled a vállalási határidőt (max 1 hét) és elvégzi a feladatot.
- A Moderátorod ellenőrzi és átadja neked a teljesítést.
- Ha bármivel elégedetlen vagy, akkor töröljük az e-maileket és visszautaljuk a megbízási díjat.
- Apró betűk nincsenek.
Kedves Pénzügyes, számlázó Értékesítő munkatárs!
Az alábbiakban több videót találsz, ami abban segít, hogy megtanuld használni a MiniCRM beépített, hivatalos Számlázó modulját.
Technikai ellenőrző lista:
- A MiniCRM szabályos, hivatalos számlázó rendszer, ezért a NAV-nál le kell jelenteni. A bejelentésről információ:
www.minicrm.hu/help/minicrm-szamlazo-bejelentese/
- Egy rendszerben csak 1 Számlázó modul használható, kizárólag az a cég/vállalkozó tud számlázni, aki a MiniCRM rendszer előfizetője. További letölthető dokumentáció: www.minicrm.hu/help/letoltheto-dokumentaciok/
- A MiniCRM fel van készülve API kapcsolatra is, tehát másik számlázóval is össze lehet kötni, erről dokumentáció: www.minicrm.hu/help/szamlazo-api/
- Számlázó modulból több nyelven, több ÁFA beállítással, több devizában állítható ki számla. A beállítása képes magyarázatokkal: www.minicrm.hu/help/szamlazo-beallitasok/
Moderátor Videó a MiniCRM számlázó használatáról:
A videóban szereplő termék import excel sablon (töltsd le, vagy másold le!)
https://drive.google.com/file/d/17DdGtzz-8M2jfvbWF_xXmUO4Fb62fj9P/view
Számlázás MAGÁNSZEMÉLYEKNEK MiniCRM-ből, akiknek nincs adószámuk.
Olvass tovább a folytatáshoz:
- Bevezetés a Számlázóba - hivatalos információk
- Bankkártyás fizetés / automata számlázás MiniCRM-mel
Az sms küldés a SPAM / Promóciós mappa egyik kezelési módja!
A MiniCRM beépített sms küldési szolgáltatással rendelkezik.
További technikai információk:
www.minicrm.hu/help/sms-kuldes-a-minicrm-rendszerbol/
Nemzetközi küldés árak: www.minicrm.hu/help/sms-kuldes-kulfoldre/
A MiniCRM egy igazán sokoldalú CRM rendszer, amely lehetővé teszi azt, hogy nem csak az ügyfelekkel való kommunikáció, hanem a cégen belüli belső információcsere is tökéletesen menjen nap, mint nap.
De Hogyan kommunikálhatsz a külsős alvállalkozókkal, beszállítókkal is a MiniCRM rendszeredből?
Erre több megoldást is kínál a program, nézzük meg ezeket!
MiniCRM beépített időpont foglaló funkció
A MiniCRM új funkciója lehetővé teszi, hogy egyszerűen és hatékonyan szervezz találkozókat ügyfeleiddel. Az új funkció segítségével az ügyfelek kiválaszthatják a találkozó időpontját és dátumát egy külön felületen, amelynek feltételeit te határozod meg. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az ügyfélkapcsolatokat még hatékonyabban kezeld, és időt takaríts meg a találkozók szervezésekor.
Fő információk:
- Csak olyan rendszerben működik, ahol a TEENDŐ kezelést megfelelően használják az érintett felhasználók.
- Minden felhasználónak SAJÁT időpontfoglaló naptára van.
- Csak az tud időpontot foglalni, aki EMAILBŐL KATTINT az időpont foglaló naptárra, kívülről nem használható a link.
- Az adott időszakra vonatkozó egyéb teendők automatikusan kiütik az adott időpontot, tehát nem lehet ugyanarra az időszakra KÉT eseményt beregisztrálni (ez a lényege).
MiniCRM saját oktató videója az időpont foglalási rendszerről:
És még egy MiniCRM videó az időpont foglalóról:
MiniCRM help oldal: https://www.minicrm.hu/help/idopontfoglalo/
Van még kérdésed?
Ha hosszú ideig használod a CRM-et, akkor gyakori, hogy egy ügyfél munkatársa kilép a cégtől és/vagy belép másik céghez.
Hogyan kezeld a kilépett munkatársakat a MiniCRM-ben?
1. a kilépett helyeken bent hagyod a nevét és a szabad szavas mezőbe beteszed az email címét és hogy kilépett (így nem kap hírlevelet a régi címére). Én ezt javaslom, mert akkor látszik, hogy ki hol dolgozott korábban.
2. A kilépett helyeken leválasztod az adatlapról, így nem is látszik. Kereséskor fel fog jönni, mint személy adatlap. Ennek az az előnye, hogy hozzá tudod kapcsolni másik céges adatlaphoz, tehát nyilván csak akkor van értelme, ha a privát email címével és nem céges telefonnal van bent.
3. Vagy belemész a név szerkesztésbe és törlöd a számát és email címét és a neve helyre beteszel egy karaktert, mondjuk ezt (..) (törölni nem lehet, nem tudom miért). Ennek az az előnye, hogy később semmilyen módon nem jön fel a keresőben.
Van még kérdésed?
Melyik fő munkakörhöz milyen adatok, riportok és statisztikák nyerhetőek ki a MiniCRM-ből?
- Mivel már van a MiniCRM-edben sok adat,
- És már beszéltünk a szervezeti felépítésedről
- Ezért most megmutatom az összefüggéseket, hogyan tudod vezetőként felhasználni az adatokat.
- Konkrét példákkal és saját riportokkal.
Termelés segítő eszközök - számlázó és készlet kezelés.
1. Van lehetőség HUF ban és EUR ban is felvinni készletet és abban az esetben ha számlát állítotok ki, akkor ez az aktuális napi árfolyamot fogja venni és ez fog a dokumentumon fog megjelenni.
2. A készletkezelő abban az esetben ha számlát állítotok ki vagy megrendelést (teljesítés is történik itt) akkor ez levonásra kerül a tételekből és ha sztornózásra kerül a számla vagy sikertelen lesz a megrendelés akkor a rendszer visszaállítja a korábban levont mennyiséget.
3. Szállítólevelet lehet készíteni árak nélkül, ha benne van a tétel nevében a súly vagy a leírásban akkor a dokumentumon meg fog jelenni.
4. Termékenként van lehetőség több mennyiségi egységet is beállítani.
5. Termék bevezetésénél van lehetőség több alap adatot is felvinni, illetve egyedi mezőket is tudtok felvenni, ami alapján extra adat típust tudtok tételenként rögzíteni.
6. Külön selejtek kezelésére nincs lehetőség a raktárban, csupán manuális készlet levonásra, ha selejtet tartalmaz a készlet.
7. Van lehetőség bizonyos dolgokra is szűrni a rendszerben (viszont nem hagyományos szűrővel MiniCRM szűrővel, hanem kereső mező) emellett van lehetőség arra, hogy kiexportáljátok a készletet és vagy Google sheetben vagy Excelben szűrni megfelelőbb módon a tételekre.
8. Hagyományos MiniCRM szűrőkkel a megrendeléseket, számlákat ki tudjátok exportálni és az ezen szereplő tételeket is. Így ebben tudjátok ellenőrizni, hogy melyik tétel hol szerepel. Külön kimutatás arra vonatkozóan nincs, hogy melyek a legkeledőbb tételek. Ezt egyedileg lehet megoldani.
9. Amennyiben a területi értékesítő a számla, megrendelés felelőse akkor lehet ezekből riportot csinálni akár adott időszakra is, viszont ezt is táblázatban.
A fenti riportok esetében, ha van az érintett ügyfeleknek Google táblázat bővítménye akkor csak 1x kell ezeket beállítani és a későbbiekben ez menni fog.
Teljes számlázó és készlet kezelő dokumentáció 2024
https://cdn.minicrm.hu/media/MiniCRM-Szamlazo-felhasznaloi-dokumentacio-2015-12-18.pdf
Segítsünk a MiniCRM beállításában?
Gyorsabb és stabilabb a bevezetés tanácsadói segítséggel.
Tudod, a Moderátor az a társ, aki végig elkísér a CRM bevezetésben! :)
|
Mit jelent az értékesítésben a RENDSZER? Azt jelenti, hogy átállunk "manufaktúrális", kézi értékesítési módszerekről "nagyüzemi" értékesítési rendszerre.
|
|
|
Ki a felelős a MiniCRM bevezetésért? A nevem Juhász Attila, én vagyok a Moderátor, aki végig elkísér a CRM bevezetés során. A CRM bevezetésnek két szintje van:
Én az üzleti szintű bevezetésben, az értékesítés fejlesztésében segítek. Minden típusú értékesítést próbáltam a saját bőrömön, a piaci kiskereskedelemtől az ipari gyártás és nagykereskedelemig. Gyakorlott CRM tanácsadó vagyok, olyan aki nem csak tanítja. Folyamatosan a tűzvonalban dolgozom, én magam is értékesítek, magas szinten automatizált folyamatokkal. |