A MiniCRM sokféle módon kapcsolódik a Google rendszeréhez - és a legtöbbje ingyenes fiókkal is elérhető!

Ez itt a Gmail bővítmény, applikáció gyakorlati használati útmutató, a telepítésről külön videót készítettem!

Közvetlenül emailből tudsz:

- Archiválni, mellékletekkel együtt

- Új adatlapot létrehozni és/vagy belépni közvetlenül a MiniCRM adatlapjára

- Új teendőt létrehozni időzítve magadnak, vagy másik munkatársadnak. 

Miért a Teendő funkció a legfontosabb eszköz a MiniCRM-ben? 

A siker titka (bármilyen területen és munkakörben!!!!), hogy 

1. megtervezzük és/vagy átütemezzük
2. másokkal megosszuk
3. határidőn belül elvégezzük ÉS lezárjuk a feladatokat.

Teljesen lényegtelen, hogy ez egy telefonhívási feladat, ügyfélkezelés, szolgáltatással, számlázással, vagy bármivel kapcsolatos - akkor is kell legyen eleje, határideje és lezárása. 

• Ahogy az életben a cégvezetők is az ELVÉGZETT feladatokat értékelik, úgy a MiniCRM statisztikai rendszere is KIZÁRÓLAG a lezárt, tehát logikailag elvégzett feladatokat teszi bele a riportokba, ráadásul külön veszi a Sikeresen lezárt és a Sikertelenül lezárt Teendőket. 
   
• A Teendő zöld gombot minden adatlapon megtaláljuk kiemelt helyen - és a teendő nélküli adatlapokhoz figyelmeztető automatizmust tudunk (szoktunk) beállítani. 
   
• A lezárt Teendő mezőket nem lehet módosítani, ha ki akarod egészíteni a lezárt eseményeket, hazsnáld az "Új előzmény" zöld gombot kicsit lejjebb!

Videó a MiniCRM Teendő gomb használatáról (képeket találsz a hosszú leírásban!):

A MiniCRM sokféle módon kapcsolódik a Google rendszeréhez - és a legtöbbje ingyenes fiókkal is elérhető!

Ez itt a Gmail bővítmény, applikáció telepítési útmutató, a használatáról külön videót készítek!

Ne csak EGY ajánlatot küldj ki, hanem legalább KETTŐT! (Lehetőleg egy kattintással)

Ez azért fontos, hogy lehetőleg ne azon gondolkodjon, hogy IGEN / NEM, hanem azon, hogy SIMA ajánlat legyen / vagy VIP ajánlat?

• Figyelem! A videóban feltételezzük, hogy az Adminisztrátor már beállította, illetve hogy a VERA rendszerben is elkészítetted a saját A / B sablonod.

Ezzel a témával sokat foglalkozunk a Rendszer Építő workshop-on, illetve egyedi folyamatokat is ott tudunk tervezni együtt.
 

Mikor / miért kell visszalépni, visszatérni egy korábbi adatlaphoz / eseményhez?

• Ha elfelejtettél valamit, teendőt lezárni, információt pontosítani
• Egy el-nem-ért ügyfél visszahív
• Egyszerűen csak ellenőrizni akarod magad

HOGYAN lehet visszalépni, visszatérni egy korábbi eseményhez?

• Az adatlapi előzmények funkcióval egy adott ügyfél előzményeit látod.
• Aktivitási naplóval a mai korábbi eseményeket látod.
  (Mai napi nézet, kattints a MiniCRM logora)
• Látod az utoljára megnyitott adatlapok listáját is.

Az adatlapon látod a korábbi eseményeket, videó erről:

Vissza tudod nézni a MA KORÁBBAN kezelt adatlapokat.

Látod az UTOLJÁRA megnyitott adatlapok listáját is.

Kérdésed van?

Tovább a következő videóra: https://moderator.hu/alapozo_minicrm_kepzes_21_kezi_emailkuldes