MiniCRM-ben / VERA.CRM-ben a szűrők használata
| Szerző: | Péri Györgyi, Pénzügyi RendszerÉpítő |
|
Miért praktikus a szűrő használata? Ha MiniCRM-et használsz a szűrők használata szinte elengedhetetlen, mert használatukkal tudod csoportosítani az ügyfeleket, az adatlapokat és igény szerint szűkítheted az adott listát. Minden modulban megtalálható az adatlapok felett jobb oldalon a szűrés gomb, melyet lenyitva akár azonnal az adatlap felelősére szűrve készíthetsz egy listát. Így csak azokat az adatlapokat láthatod majd, akinek a nevére rákattintottál, aki az adott lapok felelőse. Státuszok, mint szűrők |
|
|
|
|
Érdemes elolvasni a részletes leírást is!
Egyedi szűrők
A MiniCRM-ben szinte minden adatra, melyet rögzítettél az adatlapokon, lehet szűrőt készíteni.
A szűrő elnevezésénél figyelj arra, hogy lényegre törő és a munkatársak számára is érthető legyen, így ők is tudják majd használni a későbbiekben munkájuk során.
Hogyan készíts egyedi szűrőt?
Hogyan használhatod az adatlapokon található címkéket szűrőként?
Hogyan készítsd egyedi statisztikát a szűrők segítségével?
Részletesen megtudhatod az alábbi videóból: